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Fundo de Investimento Imobiliário

RB CAPITAL Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Período de reserva: De 12 de fevereiro a 23 de outubro de 2020.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO

Sobre o fundo

  • Ticker: RRCI11
  • Tipo de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário – FII – Listado em Bolsa (B3)
  • Público-alvo: investidores em geral
  • Taxa de Gestão e Administração: 1,00% a.a.
  • Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o objetivo de retorno líquido
  • Periodicidade de Distribuição: mensal
  • Objetivo de Retorno Líquido: CDI + 1%
  • Administrator: BRL Trust

Sobre a oferta

  • Tipo da Oferta: ICVM 400
  • Investimento mínimo: R$ 969,20 (10 cotas)
  • Preço de emissão da cota: R$ 96,92
  • Valor base da oferta: R$ 193.845.000,00
  • Valor mínimo da oferta: R$ 48.460.000,00

Veja mais informações nas páginas 17 e seguintes do prospecto.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Características do Fundo e do Grupo RB

Sobre o fundo
Política de Investimentos:O Fundo tem por objeto investir majoritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Perfil da Carteira: Diversificada e Majoritariamente CRI, com foco em CRI High Grade, conforme demonstra a carteira indicativa do Fundo.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, VEJA A SEÇÃO “OBJETO DO FUNDO E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS” DO PROSPECTO PRELIMINAR” E O REGULAMENTO
Diferencial Estratégico:Foco em Liquidez Diária, através da contratação de um Market Maker com representatividade no segmento.

O FORMADOR DE MERCADO FOI CONTRATADO POR PRAZO DETERMINADO, PODENDO O CONTRATO DE FORMADOR DE MERCADO SER PRORROGADO OU RESILIDO NOS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS NO REFERIDO INSTRUMENTO
IPO = Valor Patrimonial: Oportunidade de entrada em um Fundo de CRI a Valor Patrimonial. Ou seja, sem ágio / deságio do mercado secundário
A RENTABILIDADE ALVO NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE

Sobre o grupo RB Capital
20 anos de experiência: O Grupo RB CAPITAL foi fundado em 1999 e desde lá é focado no mercado imobiliário
Líder em securitização em operações de mercado: Mais de R$ 39,4 Bilhões emitidos, forte know -how no segmento de CRI
Ecossistema Imobiliário: O Grupo RB CAPITAL atua em diversos setores:

  • Gestão de FII
  • Securitização de Recebíveis
  • Desenvolvimento de Ativos
Solidez Internacional: Controlada pela ORIX Corporation, presente em 37 países. Forte cultura de meritocracia e partnership
Track Record FII de CRI: Fundo RCRI11, performance desde o início (Agosto 2018) é CDI + 0,80% e Performance 2019 que é CDI + 1,50%

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA

Cronograma

EVENTOSDATA¹
Protocolo do Pedido de Registro da Oferta junto à CVM e à B320/12/2019
Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar/td>

03/02/2020
Início das Apresentações a Potenciais Investidores03/02/2020
Início do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais12/02/2020
Divulgação do Comunicado ao Mercado de Alterações e de Abertura de Prazo de Desistência 13.0313/03/2020
Obtenção do Registro da Oferta Início do Período de Desistência 13.0316/03/2020
Encerramento do Período de Desistência 13.03
Data de Divulgação do Comunicado de Resultado Final da Alocação
23/03/2020
Divulgação do Comunicado ao Mercado de Alterações e de Abertura de Prazo de Desistência 01.06
Disponibilização do Prospecto Definitivo
01/06/2020
Início do Período de Desistência 01.06
Divulgação do Comunicado de Distribuição de Rendimentos
02/06/2020
Encerramento do Período de Desistência 01.0608/06/2020
Divulgação do Anúncio de Início | Disponibilização do Prospecto Definitivo12/06/2020
Encerramento do Pedido de Reserva para Investidores Não Institucionais e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais23/10/2020
Procedimento de Alocação de Ordens | Data de Divulgação do Comunicado de Resultado Final da Alocação26/10/2020
Data de Liquidação | Divulgação do Comunicado de Distribuição de Rendimentos29/10/2020
Divulgação do Anúncio de Encerramento30/10/2020

Carteira indicativa

Icone que representa o movimento de swipe (arrastar)

AtivosSetorTaxa (a.a.)Duration (Anos)Tipo de OfertaAlocação (%)Mês AlocaçãoClassificação
CRI1ResidencialCDI +2,14%1,8Secundário3,60%1High Grade
CRI2Material ConstruçãoCDI +2,50%4,2Secundário3,60%1High Yield
CRI3ShoppingCDI +2,00%1,7Secundário1,90%1High Grade
CRI4Construção CivilCDI +2,50%2,3Secundário6,20%1High Grade
CRI5ShoppingIPCA+8,50%2,1Secundário3,80%1High Grade
CRI6LogisticaIPCA+4,00%3,5Secundário3,50%1High Grade
CRI7ShoppingIPCA+3,77%2,2Secundário3,30%1High Grade
CRI8ResidencialIPCA+6,35%3,7Secundário2,60%1High Grade
CRI9Construção CivilCDI +1,20%3ICVM 4763,60%2High Grade
CRI10Construção CivilCDI +0,90%3ICVM 4765,20%2High Grade
CRI11Construção CivilCDI +1,20%1Secundário5,20%2High Grade
CRI12Construção CivilCDI +4,00%2,5ICVM 4764,60%2High Yield
CRI13Auto-PeçasIPCA+4,10%5,9Secundário2,60%2High Grade
CRI14ShoppingIPCA+5,00%3,5Secundário2,60%2High Grade
CRI15VarejoIPCA+8,00%2,5ICVM 4766,20%2High Grade
CRI16ShoppingCDI +1,00%3Secundário3,60%3High Grade
CRI17ShoppingCDI +0,00%1,6Secundário3,10%3High Grade
CRI18HotelIPCA+8,00%6ICVM 4762,10%3High Grade
CRI19Material ConstruçãoIPCA+3,80%6,3Secundário5,20%3High Grade
CRI20Construção CivilCDI +1,00%1Secundário8,80%4High Grade
CRI21EducaçãoIPCA+5,65%2,5ICVM 4762,60%4High Yield
CRI22SupermercadoIPCA+4,95%5,5ICVM 4762,60%4High Grade
CRI23Parque SolarIPCA+7,50%5ICVM 4764,10%4High Yield
CRI24HotelIPCA+6,00%5ICVM 4762,60%4High Yield
CRI25HospitalIPCA+12,00%5ICVM 4764,10%4High Yield

Observações:


Fatores de risco

ANTES DE MANIFESTAR SUA INTENÇÃO DE INVESTIMENTO PARA ESTA OFERTA, LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO. Para a descrição completa dos fatores de risco inerentes ao Fundo, às Cotas e à Oferta favor acessar o arquivo (pdf), bem como ver a seção “Fatores de Risco” nas páginas 83 a 101 do Prospecto Preliminar.

Logotipo do Banco Modal

Banco Modal

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455. 3º andar, São Paulo – SP.
Praia de Botafogo, nº 501. Torre Pão de Açúcar, 6º andar, Rio de Janeiro – RJ.
Website: www.modalmais.com.br

Para acessar o Prospecto, Anúncio de Início e demais documentos da Oferta, neste site acessar em “Investimentos”, depois no item “Ofertas Públicas”, na aba “Ofertas em Andamento” procurar por “RB Capital Recebíveis Imobiliários – FII” e selecionar o botão “Participar” ao lado direito, em seguida em “Links Oficiais” selecionar o “Prospecto Preliminar”.

Logotipo da RB Capital DTVM

RB Investimentos

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440. 11º Andar, São Paulo – SP.
Website: www.rbinvestimentos.com

Para acessar o Prospecto, Anúncio de Início e demais documentos da Oferta, neste site clicar em “Ofertas Públicas” e, em seguida “Ofertas em Andamento” acessar “RB Capital Recebíveis Imobiliários FII” > Prospecto Preliminar.

Logotipo da BRL Trust Investimentos

BRL Trust Investimentos

Rua Iguatemi, n° 151. 19° andar, São Paulo – SP.
Website: www.brltrust.com.br

Para acessar o Prospecto, Anúncio de Início e demais documentos da Oferta, neste site acessar “Ofertas” e buscar por “RB Capital Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Mobiliário – FII”.

Logotipo da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

Praça Antônio Prado, nº 48, São Paulo – SP.
Website: www.b3.com.br

Para acessar o Prospecto, Anúncio de Início e demais documentos da Oferta, neste site acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Confira a relação completa dos serviços na Bolsa”, selecionar “Saiba Mais”, localizar “Ofertas Públicas” e clicar em “Saiba mais”, clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “Fundos”, clicar em “RB Capital Recebíveis Imobiliários – FII” e, então, localizar o Prospecto, Anúncio de Início e demais documentos da Oferta.

Logotipo da Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Rua Sete de Setembro, n° 111. 5º andar, Rio de Janeiro – RJ.
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP.
Website: www.cvm.gov.br

Para acessar o Prospecto, Anúncio de Início e demais documentos da Oferta e do Fundo, neste website acessar “Menu”, clicar no link “Informações de Regulados”, clicar no link “Fundos de Investimento”, clicar no link “Consulta Informações de Fundos”, clicar em “Fundos de Investimento Registrados”, digitar no primeiro campo “RB Capital Recebíveis Imobiliários – FII”, clicar no link “X”, em seguida, clicar no link “Documentos Eventuais” no menu “Documentos Associados”.

Fundo de Investimento Imobiliário

RB CAPITAL Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII

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Autorregulação Anbima

DISCLAIMER

Este material (“Material”) foi preparado pelo Banco Modal S.A. (“Coordenador Líder”) e pela RB Capital Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“RB Investimentos” e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), na qualidade de coordenadores da Oferta, e pela RB Capital Asset Management Ltda., na qualidade de gestor do Fundo (“Gestor”), relacionado à distribuição primária de cotas da 1ª (primeira) emissão do RB Capital Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII (“Oferta”, “Cotas”, “Emissão” e “Fundo”, respectivamente), tendo sido elaborado com base em informações prestadas pelo Gestor e não implica, por parte dos Coordenadores, em nenhuma declaração ou garantia com relação às informações contidas neste Material ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, da Oferta ou das Cotas, objeto deste Material, e não deve ser interpretado como uma solicitação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários, tampouco ser tratado como uma recomendação de investimento nas Cotas.

Este Material apresenta informações resumidas e não é um documento completo, de modo que potenciais investidores devem ler o ” Prospecto Preliminar da Distribuição Pública Primária de Cotas da Primeira Emissão do RB Capital Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII” (“Prospecto Preliminar”), incluindo seus anexos e documentos incorporados por referência, dentre os quais o regulamento do Fundo (“Regulamento”), em especial a seção “Fatores de Risco”, do Prospecto Preliminar, para avaliação dos riscos a que o Fundo está exposto, bem como aqueles relacionados à Emissão, à Oferta e às Cotas, os quais devem ser considerados para o investimento nas Cotas.

Qualquer decisão de investimento por tais investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Prospecto Preliminar, que conterá informações detalhadas a respeito da Emissão, da Oferta, das Cotas, do Fundo, suas atividades, situação econômico-financeira e demonstrações financeiras e dos riscos relacionados a fatores macroeconômicos, aos setores de atuação do Fundo e às atividades do Fundo. As informações contidas neste Material não foram conferidas de forma independente pelos Coordenadores e pelo Gestor. O Prospecto Preliminar poderá ser obtido junto aos Coordenadores, a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de administrador do Fundo (“Administrador”), à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

O presente Material não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. As informações nele contidas não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. A decisão de investimento dos potenciais investidores nas Cotas é de sua exclusiva responsabilidade, de modo que se recomenda aos potenciais investidores que consultem, para considerar a tomada de decisão relativa à aquisição dos valores mobiliários relativos à Oferta, as informações contidas no Prospecto Preliminar, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores, em matérias legais, regulatórias, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a extensão que julgarem necessária para formarem seu julgamento para o investimento nas Cotas, antes da tomada de decisão de investimento.

Os Coordenadores tomaram todas as cautelas e agiram com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações prestadas neste Material sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as informações que integram o Prospecto Preliminar e este Material, a serem fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, sejam suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta. Os Coordenadores e seus representantes (i) não terão quaisquer responsabilidades relativas a quaisquer perdas ou danos que possam advir como resultado de decisão de investimento, tomada com base nas informações contidas neste documento; e (ii) não dão nenhuma garantia quanto à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas.

Informações detalhadas sobre o Fundo podem ser encontradas no Regulamento e no Prospecto Preliminar que se encontra disponível para consulta nos sites indicados no item “Outras Informações” do Prospecto Preliminar

A decisão de investimento em Cotas do Fundo é de exclusiva responsabilidade do investidor e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, bem como dos riscos inerentes ao investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, até a extensão que julgarem necessária, os riscos de liquidez e outros associados a esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto Preliminar e do Regulamento do Fundo pelo potencial investidor ao formar seu julgamento para o investimento nas Cotas do Fundo.

Os investimentos do Fundo sujeitam-se, sem limitação, aos riscos inerentes ao mercado imobiliário. Os investimentos a serem realizados pelo Fundo apresentam um nível de risco elevado quando comparado com outras alternativas existentes no mercado de capitais brasileiro, de modo que o investidor que decidir aplicar recursos no Fundo deve estar ciente e ter pleno conhecimento que assumirá por sua própria conta os riscos envolvidos nas aplicações que incluem, sem limitação, os descritos no Regulamento.

Não obstante a diligência do Administrador e do Gestor em colocar em prática a política de investimento, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado imobiliário e do mercado em geral, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo que o Administrador e o Gestor mantenham rotinas e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o Cotista.

Eventuais estimativas e declarações futuras presentes neste Material e no Prospecto Preliminar, incluindo informações sobre o setor imobiliário e a potencial carteira do Fundo, poderão não se concretizar, no todo ou em parte. Tendo em vista as incertezas envolvidas em tais estimativas e declarações futuras, o investidor não deve se basear nelas para a tomada de decisão de investimento nas Cotas.

Os potenciais investidores deverão tomar a decisão de investimento nas Cotas considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento, nível de sofisticação e perfil de risco. Para tanto, deverão obter por conta própria todas as informações que julgarem necessárias à tomada da decisão de investimento nas Cotas.

Como em toda estratégia de investimento, há potencial para o lucro assim como possibilidade de perda, inclusive total. Frequentemente, há diferenças entre o desempenho hipotético e o desempenho real obtido. Resultados hipotéticos de desempenho têm muitas limitações que lhes são inerentes. Resultados hipotéticos ou passados não devem ser considerados como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.

AS PROJEÇÕES AQUI UTILIZADAS SÃO BASEADAS EM INFORMAÇÕES PÚBLICAS COMPILADAS PELO GESTOR E SÃO TRATADAS COMO AS CONDIÇÕES MAIS PROVÁVEIS DE QUE SE REALIZEM. É POSSÍVEL QUE ALGUNS EVENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS NÃO OCORRAM CONFORME O ESPERADO, DADO QUE PARTE DA INFORMAÇÃO É PROSPECTIVA, ASSIM OSTENTA INCERTEZA INERENTE AOS DADOS ESTIMADOS. OS NÚMEROS REALIZADOS PODEM DIFERIR, EVENTUALMENTE, DE FORMA SIGNIFICATIVA, A PARTIR DA INFORMAÇÃO UTILIZADA NA PROJEÇÃO. SENDO ASSIM, AS PROJEÇÕES AQUI PRESENTES NÃO CARACTERIZAM PROMESSA OU GARANTIA DE RENDIMENTO PREDETERMINADO OU RENTABILIDADE ASSEGURADA POR PARTE DOS COORDENADORES OU DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE DA OFERTA, TENDO SIDO ELABORADO COM BASE EM DADOS DO PASSADO OU ESTIMATIVA DE TERCEIROS.
A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOBRE QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA.
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS.
O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOS COORDENADORES, DO GESTOR OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. A OFERTA NÃO CONTARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DO PROSPECTO PRELIMINAR QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETO DO FUNDO, À SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E À COMPOSIÇÃO DE SUA CARTEIRA, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO PRELIMINAR QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO E O INVESTIDOR ESTÃO SUJEITOS.
TODO COTISTA, AO INGRESSAR NO FUNDO, DEVERÁ ATESTAR, POR MEIO DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO E CIÊNCIA DE RISCO, QUE TEVE ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR E AO REGULAMENTO, QUE TOMOU CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO FUNDO, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DA COMPOSIÇÃO DA SUA CARTEIRA, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA TAXA DE PERFORMANCE DEVIDAS PELO FUNDO, DOS RISCOS ASSOCIADOS AO SEU INVESTIMENTO NO FUNDO E DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO E PERDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, DE PERDA, PARCIAL OU TOTAL, DO CAPITAL INVESTIDO NO FUNDO.
O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS QUE CONSTITUÍREM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

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