O Swing Trade é uma estratégia de operação na Bolsa de Valores, voltada para investimentos no curto e médio prazo. Seu objetivo é identificar e investir em tendências de mercado, lucrando com a performance de ações, contratos futuros e outros ativos da Bolsa.
Como tudo que possui algum tipo de relação com investimentos – em especial renda variável, é preciso entender o funcionamento do Swing Trade antes de começar.
Quando se trata do seu dinheiro e seus investimentos, conhecimento nunca é demais
Pensando nisso, criamos esse guia do Swing Trade, com o objetivo de tirar todas suas dúvidas e te ajudar a começar.
A seguir, vamos abordar os conceitos envolvidos no Swing Trade, a diferença entre ela e outras estratégias para operar, além de tratar dos problemas mais comuns nessa prática.
Boa Leitura!
O que é Swing Trade
O Swing Trade é uma metodologia de trabalho no mercado de capitais. Se trata de uma das principais estratégias para operações na bolsa, em investimentos com objetivos de curto e médio prazo.
É uma estratégia que envolve menos risco e maior probabilidade de ganhos que outras abordagens mais agressivas, como o day trade, por exemplo. No entanto, é importante ressaltar que toda operação de renda variável envolve certo grau de risco.
Swing é uma palavra em inglês, traduzida como balanço. O termo faz alusão às oscilações do mercado financeiro.
Assim, ao observar gráficos semanais ou diários, é possível identificar padrões. Cabe ao investidor encontrar esses padrões e analisar as tendências geradas a partir deles. Então, com esses dados em mãos, especula-se sobre as próximas oscilações, com base neles.
Normalmente, são utilizados o gráfico diário, 60 minutos e intraday. O objetivo é ler o mercado de forma reativa, e não proativa.
O Swing Trade apresenta boas oportunidades de lucro nos mercados em tendência. Quanto o ativo já está consolidado, no entanto, dificilmente o investidor poderá aproveitar toda alta ou baixa.
Quantos dias um swing trader permanece com as ações?
A permanência dos ativos na carteira do swing trader depende muito de sua estratégia, objetivos e do momento do mercado. No entanto, esse período costuma variar entre três dias até algumas semanas.
O ritmo menos acelerado das operações permite que o investidor faça um monitoramento menos frequente das oscilações. Portanto, essa é uma estratégia ideal para quem não vive apenas do trading.
A diferença entre Swing Trade, Day Trade e Position Trade
O Day Trade é uma estratégia mais agressiva e dinâmica, voltada para investimentos de curtíssimo prazo. Desse modo, o gráfico analisado é o de minutos. Assim sendo, os movimentos de dias ou semanas não são relevantes.
Isso acontece pois, nesse tipo de operação, o investidor zera suas posições todos os dias, ou seja, nenhum ativo permanece na carteira de um dia para o outro.
Por sua vez, o Position Trade (ou Buy‘n Hold), consiste na compra de ações sem data para venda. Trata-se de uma estratégia voltada para investimentos de médio e longo prazo, não sendo, portanto, especulativa.
É utilizada a análise fundamental, com objetivo de identificar ativos que paguem bons dividendos.
Já o Swing Trade é muitas vezes considerado um meio-termo entre as duas estratégias, tanto no aspecto do prazo de permanência dos ativos, quanto nos riscos e rentabilidade potencial.
A principal característica que diferencia o Swing Trade das outras estratégia, no entanto, é o modo como o investidor se comporta na alta e na baixa dos ativos. Veja a comparação:
| Day Trade | Swing Trade | Position Trade |
| Zera posições todos os dias, visando o maior lucro possível | Não visa o maior ganho possível, zerando posições durante as longas subidas do ativo. | Focado no longo prazo, visando papéis estáveis que pagam dividendos |
Por exemplo: quando um ativo valorizou três vezes seguidas, a chance da próxima oscilação ser uma queda é grande. Assim, o swing trader faz a venda dos papéis durante a tendência de alta, garantindo o lucro.
Qual a diferença entre swing trader e scalper
Descubra o que difere entre os dois termos.
Scalper ou Scalping é um termo que se refere à operações muito rápidas na bolsa de valores. Geralmente, elas duram alguns minutos, ou até mesmo segundos. O objetivo é comprar os ativos e sair com lucro na primeira oportunidade.
Geralmente, o investidor que segue essa estratégia precisa monitorar cuidadosamente as oscilações na Bolsa. Como se trata de negociações de valores altos e que dependem do segundo certo para dar lucro, essa é uma estratégia bastante arriscada e desgastante.
O Swing Trade, como mencionamos no tópico anterior, possui uma estratégia de ritmo menos acelerado. Dessa maneira, não é preciso ficar grudado nos gráficos o tempo todo.
Dúvidas comuns do mercado de trading
O mundo do trading é cheio de termos específicos e estratégias definidas. Dessa forma, é muito comum surgirem dúvidas em investidores que estão começando agora.
Mesmo sendo um trader experiente, é comum trombar com conceitos desconhecidos. Por isso, é fundamental continuar estudando sobre o assunto. E, claro, manter-se atualizado através de veículos de notícias especializados e confiáveis.
Pensando nisso, apresentamos a seguir as dúvidas mais comuns sobre trading. Se sua pergunta não foi respondida, deixe ela nos comentários, ao final do texto!
O que é zerar posição em ações?
Zerar posições significa vender todos os ativos nos quais você investiu, os seja, emitir uma ordem de venda em quantidade igual à posição de compra.
Para obter uma boa rentabilidade zerando sua posição diariamente (como acontece no day trade), é preciso uma estratégia bem definida.
Essas operações envolvem custos e tributações. Assim, é mais comum entre investidores experientes e que movimentam um alto volume de ativos.
Como funciona o Day Trade?
O day trade é uma estratégia que envolve a compra e venda de ativos no mesmo dia, ou seja, o operador sempre zera sua posição ao final do dia.
Até pouco tempo atrás, esse tipo de operação não estava disponível para o pequeno investidor. Isso acontecia pois é característica do day trade ser mais fácil de lucrar quando se realizam movimentações com um alto volume de ativos.
E por que isso acontece? Em grande quantidade, é mais fácil cobrir as taxas e impostos. Portanto, esse é considerado um procedimento de alto risco, pois exige experiência e monitoramento constante por parte do investidor.
O que é ser “stopado”?
O termo foi “abrasileirado” a partir da palavra em inglês Stop, que significa parar ou interromper.
No mercado financeiro, stop significa interromper um investimento que está dando prejuízo, antes que o cenário fique pior.
Assim, ser stopado significa admitir um erro e aceitar as perdas, antes que elas se tornem grandes demais.
Existe muita discussão entre especialistas sobre quando (e se) usar stops é adequado. Afinal, existem formas de lucrar com as altas e com as baixas do mercado. No entanto, esse é um assunto extenso, pois existem muitas variáveis a considerar.
O que é um trader profissional?
Um trader profissional é um especialista do mercado financeiro. As operações na Bolsa de Valores (ou trades) são sua atividade profissional. Ele passa todo o período de trabalho monitorando as oscilações do mercado e fazendo operações de compra e venda.
Assim, um trader profissional lucra com as oscilações do mercado. Ele pode operar para si mesmo, ou ser contratado por uma instituição financeira, por exemplo.
Hoje, essa é uma atividade que pode ser realizada remotamente, pois as negociações na bolsa se tornaram completamente digitais. Como consequência, o número de traders aumentou consideravelmente.
O que é necessário para se tornar um trader
Como mencionamos, hoje é muito mais fácil operar como trader na Bolsa de Valores do que antigamente. No entanto, apesar de acessível, essa não é uma atividade profissional tão simples de ser exercida.
É muito comum ouvir por aí que é muito fácil ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Porém, a verdade é que operar nesse meio exige muito conhecimento de mercado, um ótimo timming e um perfil profissional adequado.
Um trader deve ter alta tolerância ao risco, além de saber tomar as melhores decisões em momentos de pressão. Além disso, deve estar a par dos últimos acontecimentos econômicos e políticos, entendendo como isso impacta as dinâmicas do mercado.
Outro fator importantíssimo, e que pouca gente destaca, é que quanto mais você tem para investir nas operações, mais fácil se torna mitigar riscos com diversificação e outras estratégias.
Para ter sucesso como trader, é fundamental ser dinâmico e se adaptar com facilidade às mudanças do mercado. É preciso ser confiante na medida certa, aprender a gerenciar os riscos e sempre procurar aumentar seus conhecimentos sobre o mercado financeiro.
Qual a diferença entre um trader profissional e um amador
O primeiro passo para ser considerado um trader profissional é sua formação. Esses especialistas normalmente são graduados em finanças, economia ou administração.
Em 2003, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou uma resolução para que profissionais comprovem o mínimo de conhecimento sobre o mercado de valores. Portanto, para ser contratado como trader, é necessário certificação.
O principal órgão que atua nessa área é a Anbima – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, que oferece provas e certificações requisitadas por bancos e corretoras.
Alguns exemplos são a ANBIMA CPA-10 e 20, ANCORD, CNPI e APIMEC.
Por sua vez, o trader amador é aquele que não possui certificação. Normalmente, eles realizam operações na Bolsa em seu próprio nome, e não para terceiros.
Como fazer swing trade no modalmais
O Swing Trade é uma estratégia perfeita para quem ainda não tem experiência suficiente para antecipar os movimentos de mercado. Ou mesmo para quem quer operar no curto e médio prazo, mas sem precisar ficar grudado nos gráficos o tempo todo.
Com o modalmais, você tem todo o suporte e ferramentas necessárias para começar a investir com Swing Trade, de maneira eficaz e simples.
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Quando definir quais serão seus investimentos, basta inserir o código da ação, a quantidade e preço desejados. Assim que houver um vendedor, sua ordem de compra será executada.
Conclusão
O Swing Trade é uma estratégia ideal para investidores com pouca experiência. No entanto, essas operações não deixam de envolver riscos, já que ações se tratam de ativos de renda variável, e não é possível ter certeza do comportamento do mercado.
No entanto, mesmo estratégias mais agressivas, como o Day Trade, estão muito longe de ser apostas. Os traders realizam análises e acompanham tendências e notícias do setor financeiro. O objetivo é potencializar os rendimentos, assumindo o menor risco possível.
Nesse artigo, você pode entender um pouco mais sobre o Swing Trade. Mas, antes de tudo, lembre-se de conhecer bem seu perfil de investidor e considerar seus objetivos e metas antes de tomar uma decisão sobre qual ativo comprar ou qual estratégia usar.
E, claro, nunca deixe de diversificar sua carteira de investimentos. Essa é uma das principais formas de mitigar os riscos da renda variável e investir de forma cada vez mais eficaz.
Quer aprender mais sobre trading? Ótimo! Separamos esses artigos para ajudar você nessa jornada:
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